В диалоге бота с клиентом блок «Изменить компанию CRM» автоматически меняет данные компании. Блок может изменить компанию в CRM-системах:
- Битрикс24;
- amoCRM.
Важно: блок «Изменить компанию CRM» только изменяет элемент, он не сможет проверить наличие компании в CRM-системе.
Подробнее о создании компании через Конструктор ботов в статье — Блок «Создать компанию CRM».
Изменение контакта CRM в сценарии бота#
1. Перейдите в Конструктор ботов.
2. В меню CRM выберите вкладку «Компания» и действие «Изменить». Добавьте блок «Изменить компанию CRM» на рабочую область:
3. Нажмите в поле «Настроить данные»;
4. Во всплывающем окне введите данные контакта, которые нужно изменить. В любое поле можно добавить переменные:
- ID задачи — введите идентификатор из CRM-системы;
- Название — введите название компании;
- Телефон — укажите номер телефона компании;
- Email — добавьте рабочую почту компании;
- Сайт — укажите сайт компании;
- Адрес — введите адрес дома или офиса контакта;
- ID контакта — введите идентификатор из CRM системы;
- Сотрудник — выберите из списка CRM-системы (отображается максимум 500 сотрудников). Если добавлять сотрудника вручную, то вписывается его ID из CRM системы;
- Комментарий — добавьте комментарий для карточки компании в CRM-системе;
- Пользовательские поля — добавьте ID нужного поля из CRM-системы. Как получить ID поля читайте в статье Получить ID поля в CRM-системе. В «Значение» допустимы текст и символы. Например, номер или цена заказа.
Заполненные поля будут обновлять значения в CRM-системе.
Нажмите «Сохранить».
5. Соедините блок «Изменить компанию CRM» с предыдущим блоком.
Когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будут автоматически изменены данные компании.
Пример использования в Конструкторе ботов
Изменить данные контакта может потребоваться, например, если клиент решил сменить статус или контактные данные.
В приведенном ниже примере сценария:
- Клиент отправляет запрос о смене статуса;
- Бот запрашивает информацию о почте его компании;
- Бот благодарит за предоставленные данные;
- Блок «Изменить компанию CRM» обновляет данные компании.
