Найти элемент CRM

Блок «Найти элемент CRM» используется для автоматического поиска элементов в CRM-системе в процессе диалога с клиентом.

Поддерживаемые системы:

Битрикс24
amoCRM

Если по одному номеру клиента создано несколько одинаковых сущностей (например, два контакта или три сделки), блок «Найти элемент» покажет их в порядке убывания — от новых к старым. Чтобы выбрать актуальную сущность, используйте блок «Программатор».

Настройка блока

Добавьте блок «Найти элемент CRM» в рабочую область
В поле «Тип элемента» выберите объект для поиска:
- Лид
- Контакт
- Компания
- Сделка
- Задача
Выберите тип мессенджера
Укажите параметры поиска:
- «Телефон»
- «Email»
- «ID чата»
- «Username»

Допускается заполнение нескольких полей и использование переменных.

Особенности поиска в Битрикс24

Поиск по «ID чата» выполняется только при указании поля «Тип мессенджера»
Поиск по «Username» доступен:
- только для контактов
- только при использовании Telegram Personal
- только по полям «Тип мессенджера» и «ID чата»
Поиск по «ID чата» работает для:
- лидов
- контактов
- компаний
- сделок, привязанных к контакту или компании

Пример

Блок «Найти элемент CRM» выполняет поиск клиента по номеру телефона
Полученные данные используются в следующем блоке

Например:

переменная first_name подставляет имя клиента в сообщение