В диалоге бота с клиентом блок «Изменить компанию CRM» автоматически меняет данные компании. Блок работает только с Битрикс24.
Важно: блок «Изменить лид CRM» только изменяет элемент, он не сможет проверить наличие лида в CRM-системе.
Подробнее о создании карточки лида через Конструктор ботов в статье — Блок «Создать лид CRM».
Изменение лида CRM в сценарии бота#
1. Перейдите в Конструктор ботов и начните сценарий со Стартового блока.
2. В меню CRM выберите вкладку «Лид» и действие «Изменить». Добавьте блок «Изменить лид CRM» на рабочую область:
3. Нажмите в поле «Настроить данные»;
4. Во всплывающем окне введите данные лида, которые нужно изменить. В любое поле можно добавить переменные:
- ID лида — введите идентификатор карточки лида в Битрикс24;
- Название — введите название лида в Битрикс24;
- Стадия — введите название стадии лида;
- Сумма — укажите сумму в рублях или валюте в виде целого числа;
- Валюта — укажите валюту для суммы выше;
- Сотрудник — выберите сотрудника из списка или укажите его ID как в Битрикс24;
- ФИО — введите ФИО контакта из Битрикс24;
- ID контакта — введите ID контакта из Битрикс24;
- Телефон — введите номер в соответствии с заданным форматом. Можно добавить несколько номеров;
- Email — добавьте почту контакта;
- Комментарий — введите комментарий, который отобразится в карточке лида в Битрикс24;
- Адрес — введите адрес контакта;
- Должность — введите должность контакта;
- Дата рождения — укажите дату рождения контакта в формате DD.MM.YYYY;
- ID компании — введите идентификатор компании из Битрикс24;
- Пользовательские поля — введите ID поля из CRM и его значение. Как получить ID поля читайте в статье Получить ID поля в CRM-системе.
Заполненные поля будут обновлять значения в CRM-системе.
Нажмите «Сохранить».
5. Соедините блок «Изменить лид CRM» с предыдущим блоком.
Когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будут автоматически изменены данные лида.
Пример использования в Конструкторе ботов
Изменить данные лида может потребоваться, например, если потенциальный клиент решил приобрести товар или сменил номер телефона.
