В диалоге бота с клиентом блок «Найти элемент CRM» автоматически найдёт элемент в CRM-системе.
Блок может найти элемент в CRM-системах:
- Битрикс24;
- amoCRM.
Поиск элемента CRM через сценарий бота
1. В Конструкторе ботов в разделе CRM выберите «Найти» и добавьте блок в рабочую область.
2. Нажмите «Тип элемента» и выберите, что нужно найти.
3. Введите значение, по которому будет происходить поиск элемента в CRM — Телефон, Email, ID чата или Username. В поле можно ввести переменную. Можно заполнить несколько полей.
В Битрикс24:
- поиск по ID чата осуществляется только при добавлении поля «Тип мессенджера»;
- поиск по Username осуществляется только для контактов, добавленных через коннектор Telegram Personal и только по полям «Тип мессенджера» и «ID чата »;
- поиск по ID чата работает с сущностями: лид, контакт, компания и сделки, привязанные к контакту или компании (при условии синхронизации диалогов и сущностей).
4. Поместите блок «Найти элемент CRM» в сценарий и соедините с другими блоками.
Пример использования в Конструкторе ботов
Блок может понадобиться, например, если нужно автоматически назвать клиента по имени в сообщении.
В приведенном ниже примере сценария:
- Блок «Найти Элемент CRM» находит клиента в CRM по номеру телефона.
- В блоке «Отправить сообщение» переменная «first_name» подставляет его имя из CRM-системы в сообщение.
