Блок «Создать сделку CRM»

В диалоге бота с клиентом блок «Создать сделку CRM» автоматически добавляет карточку сделки в CRM-систему. Блок работает в CRM-системах:

• Битрикс24;
• amoCRM.

Создание сделки в CRM-системе через сценарий бота

1. В Конструкторе ботов выберите блок «Создать сделку в CRM» и добавьте в рабочую область.

2. Нажмите на плашку «Настроить данные» и заполните поля сделки и CRM-системы. В поля можно добавить переменные. Подробнее о создании переменных в статье Переменные и константы.

• Название — введите название сделки;
• Стадия — добавьте стадию сделки. Для Битрикс24 на латинице, например — NEW, PREPARATION, EXECUTING. Для amoCRM используйте цифры.
• Сумма — укажите сумму сделки в рублях или валюте;
• Сотрудник — выберите сотрудника из списка либо введите вручную его идентификатор из CRM-системы;
• ID контакта — добавьте идентификатор контакта из CRM-системы;
• ID компании — добавьте идентификатор компании из CRM-системы;
• Пользовательские поля — введите идентификатор дополнительного поля из CRM-системы в поле «ID». Как получить ID поля читайте в статье Получить ID поля в CRM-системе. В «Значение» можно ввести как текст, так и символы. Например, номер заказа. 
   

Нажмите «Сохранить».

3. Соедините блок «Создать сделку в CRM» с другими блоками сценария. 

Создать сделку можно в рамках общей воронки CRM-систем, для других воронок используйте блок Входящий webhook на любой стадии создания сделки.

Пример сценария в Конструкторе ботов#

Блок «Создать сделку CRM» можно добавить в сценарии общения с клиентами через CRM-систему. Когда запущенный сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создана карточка сделки.

Например, клиент хочет заказать букет в интернет-магазине цветов. В приведенном примере сценария бот:

1. Отправит сообщение клиенту, чтобы уточнить заказ.
2. После получения ответа клиента добавит его контакт в CRM-систему.
3. Создаст сделку в CRM-системе с параметрами заказа.
4. Отправит сообщение клиенту.