Изменить сделку

В диалоге бота с клиентом блок «Изменить сделку CRM» автоматически изменяет карточку сделки в CRM-системе.

Блок может изменить сделку в CRM-системах:

• Битрикс24;
• amoCRM — кроме типа валюты.

1. Перейдите в Редактор сценариев и добавьте блок «Изменить сделку CRM» в рабочую область.

2. Нажмите на поле «Настроить данные» и заполните поля сделки.

«ID сделки» должно совпадать с уже существующей сделкой. В остальных полях нужно вписать данные, которые вы хотите изменить. Если менять ничего не нужно, то оставьте поле пустым.

В поля можно добавить переменные. Подробнее о создании переменных читайте в статье «Переменные и константы«.

• ID сделки — введите ID сделки, которую нужно изменить;
• Название — введите название сделки;
• Воронка — идентификатор воронки в CRM;
• Стадия — добавьте стадию сделки. Для Битрикс24 на латинице, например — NEW, PREPARATION, EXECUTING. Для amoCRM используйте цифры;
• Сумма — укажите сумму сделки в рублях или валюте;
• Валюта — укажите валюту сделки;
• Сотрудник — выберите сотрудника из списка либо введите вручную его идентификатор из CRM-системы;
• ID контакта —введите идентификатор контакта из CRM-системы;
• ID компании —введите идентификатор компании из CRM-системы;
• Пользовательские поля — введите идентификатор дополнительного поля из CRM-системы. Как получить ID поля — читайте в статье «Получить id поля«. В «Значение» допустимы текст и символы. Например, номер или цена заказа.

Заполненные поля будут обновлять значения в CRM-системе.

3. Нажмите на кнопку «Сохранить».

4. Поместите блок «Изменить сделку CRM» в сценарий и соедините с другими блоками.

Пример сценария в Конструкторе ботов

Блок может понадобиться, например, если нужно изменить статус сделки в CRM-системе.

• Бот уточняет у клиента, остались ли у него ещё какие-то вопросы;
• Блок «Изменить сделку CRM» меняет статус на ACTIVE.