Блок «Создать лид CRM»

Блок «Создать лид CRM» позволяет автоматизировать создание лидов в процессе общения бота с клиентом.

Создание лида в CRM через сценарий бота

1. Перейдите в Конструктор ботов;

2. Из меню слева перенесите блок «Создать лид CRM» на рабочую область;

3. Нажмите на плашку «Настроить данные»;

4. В новом окне заполните все поля:

Название — введите название, которое хотите видеть у созданного лида в Битрикс24;

Стадия — введите название стадии лида;

Сумма — укажите сумму в рублях или валюте в виде целого числа;

Сотрудник — выберите сотрудника из списка или укажите его ID как в CRM. Переменная записывается в двойных фигурных скобках «{{Переменная}}»

ФИО — введите ФИО контакта из CRM-системы;

ID контакта — введите ID контакта из CRM;

Username — введите username контакта на латинице;

Телефон — введите номер в соответствии с заданным форматом. Можно добавить несколько номеров;

E-mail — введите один или несколько E-mail-адресов контакта;

Комментарий  — введите комментарий, который отобразится в карточке в CRM;

Адрес — введите адрес контакта;

Должность — введите должность контакта;

Дата рождения — укажите дату рождения контакта в формате DD.MM.YYYY;

Название компании — введите название компании, которое необходимо отобразить в CRM;

Пользовательские поля — введите ID поля из CRM и его значение. Как получить ID поля читайте в статье Получить ID поля в CRM-системе.

5. Сохраните и опубликуйте бота.

Готово! Теперь когда сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создан лид.