Блок Создать сделку Конструктора ботов

В диалоге бота с клиентом блок «Создать сделку CRM» автоматически добавляет карточку сделки в CRM-систему. Блок работает в CRM-системах:

• Битрикс24;
• amoCRM.

1. Перейдите в Редактор сценариев и добавьте блок «Создать сделку CRM» в рабочую область.

2. Нажмите на поле «Настроить данные» и заполните поля сделки и CRM-системы. В поля можно добавить переменные. Подробнее о создании переменных читайте в статье «Переменные и константы«.

• Название — введите название сделки;
• Воронка — идентификатор воронки в CRM;
• Стадия — укажите стадию сделки. Для Битрикс24 на латинице, например — NEW, PREPARATION, EXECUTING. Для amoCRM используйте цифры.
• Сумма — укажите сумму сделки в рублях или валюте;
• Валюта — укажите валюту сделки;
• Сотрудник — выберите сотрудника из списка либо введите вручную его идентификатор из CRM-системы;
• ID контакта — добавьте идентификатор контакта из CRM-системы;
• ID компании — добавьте идентификатор компании из CRM-системы;
• Пользовательские поля — введите идентификатор дополнительного поля из CRM-системы в поле «ID». Как получить ID поля — читайте в статье «Получить id поля«. В «Значение» можно ввести как текст, так и символы. Например, номер заказа.

3. Нажмите на кнопку «Сохранить».

4. Соедините блок «Создать сделку в CRM» с другими блоками сценария.

Пример сценария в Конструкторе ботов

Блок «Создать сделку CRM» можно добавить в сценарии общения с клиентами через CRM-систему. Когда запущенный сценарий дойдет до этого блока, в CRM-системе будет создана карточка сделки.

Например, клиент хочет заказать букет в интернет-магазине цветов. В приведенном примере сценария бот:

1. Отправит сообщение клиенту, чтобы уточнить заказ.

2. После получения ответа клиента добавит его контакт в CRM-систему.

3. Создаст сделку в CRM-системе с параметрами заказа.

4. Отправит сообщение клиенту.