Настройка интеграции с CRM
Интеграция с CRM:
-
Позволяет получить список сотрудников из CRM и сопоставить их с сотрудниками ChatApp
(необходимо для синхронизации ответственных по сущностям CRM). -
Добавляет в конструктор ботов блоки для работы с сущностями CRM
(доступно для amoCRM и Битрикс24). - Позволяет переходить из чата Scenario Dialogs в соответствующую карточку CRM.
Интеграция с CRM настраивается на уровне проекта внутри организации.
Если требуется синхронизировать два разных CRM-портала, необходимо создать два отдельных проекта.
Настройка интеграции:
-
В левом меню перейдите в раздел «Интеграции».
-
Выберите нужный проект.
-
Нажмите на значок шестерёнки для перехода к настройкам интеграции.

2. В поле «Тип портала» выберите Bitrix24.

3. В поле «Ссылка на CRM» выберите ваш аккаунт в Bitrix24.
4. Укажите Администратора CRM.
5. Нажмите «Сохранить».
2. В поле «Тип портала» выберите amoCRM.

3. В поле «Ссылка на CRM» выберите ваш аккаунт в amoCRM.
4. Укажите Администратора CRM.
5. Нажмите «Сохранить».
2. В поле «Тип портала» выберите Yclients/Altegio.

3. В поле «Ссылка на портал» выберите филиал Yclients/Altegio.
4. Укажите Администратора CRM.
5. Нажмите «Сохранить».