Пригласить сотрудников в проект

Пригласите сотрудников в проект, чтобы синхронизировать их с CRM и обеспечить работу в едином окне Scenario Dialogs.

Перед приглашением необходимо создать роль, под которой сотрудник будет добавлен в проект:

Шаг 1. Перейдите в Основное → Сотрудники и нажмите «Роль +».
Шаг 2. Укажите название роли.
Шаг 3. Настройте доступы сотрудников данной роли

Доступ к линиям

В этой вкладке отображается список подключенных к проекту линий. Можете допустить сотрудника сразу ко всем, выбрать несколько или только одну.

Если нужных линий нет, проверьте, привязана ли линия к проекту.

Доступ к быстрым ответам

Отвечать клиенту можно при помощи заранее заготовленных специальных фраз. Однако если таких шаблонов много, и сотруднику придется тратить время на поиск подходящего — ответ быстрым уже не будет. Поэтому, каждой категории работников (роли) включите отдельный пакет ответов, а остальные уберите из списка. Так же возможно разрешить редактировать шаблоны.

Доступ к чатам

В этой вкладке настраивается полный или частичный доступ сотрудников к чатам.
Вы можете разрешить:

просмотр чатов;
отправку сообщений;
назначение ответственных.

Для доступа к расширенным параметрам нажмите «Настроить».

Полный доступ к чатам: Предоставляет все доступные права автоматически.
Дополнительная настройка отдельных параметров не требуется.

Чтение

Позволяет сотруднику просматривать чаты без возможности отправки сообщений.

Отправка сообщений

Разрешает сотруднику отправлять сообщения в чатах.

Ответственный

Позволяет сотруднику назначать ответственных в чатах.

В чатах Scenario Dialogs используются следующие роли:

Ответственный — основной участник чата, отвечающий за его обработку.
Постановщик — дополнительная роль с доступом к просмотру информации в чате.
Соисполнитель — дополнительная роль с доступом к просмотру информации в чате.
Наблюдатель — дополнительная роль с доступом к просмотру информации в чате.

Пример конфигурации, при которой сотрудник:

может инициировать чаты;
автоматически становится ответственным;
имеет право назначать в чатах ответственных, постановщиков, соисполнителей и наблюдателей.

Дополнительные доступы

1. Доступ к аналитике чатов

Предоставляет возможность просматривать метрики проекта.

Подробное описание метрик приведено в соответствующей статье.

2. Просмотр данных компании

Обязательная настройка. Если доступ не включён, сотрудник не будет видеть проект, в который его пригласили.

3. Управление пользовательскими полями чатов

Предоставляет полный доступ к редактированию пользовательских полей чатов проекта в Scenario Dialogs.

4. Управление статусами компании

Предоставляет полный доступ к настройке воронок в Scenario Dialogs.

Роль создана, можно приглашать сотрудников:

Шаг 1. Перейдите в раздел Сотрудники и нажмите «Сотрудник +».

Шаг 2. Выберите роль, под которой сотрудник будет приглашён. Пригласить сотрудника можно двумя способами:

Приглашение через E-mail

Укажите email сотрудника и отправьте приглашение.

Если личный кабинет не зарегистрирован на указанную почту — сотрудник получит письмо с данными для входа. Если личный кабинет уже существует — сотруднику достаточно войти в личный кабинет.

Импортировать сотрудников из CRM

Обратите внимание, перед импортом сотрудников из CRM, необходимо настроить интеграцию, подробнее в статье.

Нажмите на значок Битрикс24, выберите сотрудников для приглашения, активировав тумблер и нажмите «Пригласить».

Приглашённые сотрудники отображаются в разделе Сотрудники, а права доступа будут применены согласно роли.

Синхронизация сотрудников с CRM

Если сотрудники уже приглашены в ChatApp, вы можете сопоставить их с пользователями в CRM.
Это необходимо для корректной синхронизации ответственных.

Например, если в диалоге в Scenario Dialogs ответственным назначен один сотрудник, а в CRM — другой, это приводит к несоответствиям в логике обработки чатов и сделок.
Синхронизация позволяет назначить одного ответственного во всех системах.

Как выполнить синхронизацию:

Настройте интеграцию с CRM в соответствии с инструкцией.
Откройте карточку нужного сотрудника в ChatApp.
В поле «Сотрудник из CRM» выберите соответствующего сотрудника для синхронизации.

После сохранения данные сотрудника будут синхронизированы между ChatApp и CRM.