Связаться с поддержкой:
Войти Начать бесплатно
Связаться с поддержкой
Начать бесплатно Войти
Выберите язык Русский Английский (статья не переведена)

    Задача

    Блоки работы с задачами CRM используются для автоматического создания и изменения задач в процессе диалога с клиентом.
    Позволяют фиксировать обращения и управлять задачами сотрудников без ручного вмешательства.

    Поддерживаемые системы:

    Важно:

    • Блоки доступны при подключенной интеграции с CRM
    • Блоки позволяют:
      • создавать задачи
      • изменять существующие задачи
    • Блок «Изменить задачу CRM» не выполняет проверку наличия задачи в CRM
    • Для поиска существующей задачи используйте блок «Найти элемент CRM»

    Создать задачу CRM

    1.  Добавьте блок «Создать задачу CRM» в рабочую область.
    2. Нажмите на «Настроить данные».
    3.Заполните форму создания задачи:

    • «Название» — введите название задачи;
    • «Описание»— добавьте комментарий к задаче
    • «Сотрудник» — из списка CRM (до 500 сотрудников) или по ID
    • «Проект» — добавьте принадлежность к проекту
    • «Срок выполнения» — вручную или через выбор даты и времени
    • «Привязать к объекту CRM»:
      • «Лид»
      • «Сделка»
      • «Контакт»
      • «Компания»

    Одну задачу можно привязать к нескольким объектам. Допускается использование переменных.
    4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

    Изменить задачу CRM

    1.  Добавьте блок «Изменить задачу CRM» в рабочую область
    2. Нажмите «Настроить данные»
    3. Укажите данные для изменения:

    • «ID задачи» — идентификатор задачи в CRM
    • «Название» — введите название задачи;
    • «Описание»— добавьте комментарий к задаче
    • «Сотрудник» — из списка CRM (до 500 сотрудников) или по ID
    • «Проект» — добавьте принадлежность к проекту
    • «Срок выполнения»
    • «Привязать к объекту CRM»:
      • «Лид»
      • «Сделка»
      • «Контакт»
      • «Компания»
    • «Пользовательские поля»:
      • укажите ID поля
      • задайте значение (текст или числовое значение)

    Одну задачу можно привязать к нескольким объектам. Допускается использование переменных. Информацию по пользовательским полям читайте в статье.

    1. Перейдите в Пользовательские поля в Битрикс24.

    2. Откройте список полей любой из сущностей.

    3. Выберите нужную сущность и нажмите на название.

    4. Откроется страница редактирования пользовательского поля, здесь в URL страницы и находится нужный ID поля CRM.

    Например: PHONE, EMAIL, UF_123123332

    Коды стандартных полей можно узнать здесь: лид, сделка, контакт, компания

    Коды пользовательских полей необходимо брать из url при посещении страницы редактирования поля. Например: https://portal.bitrix24.ru/crm/configs/fields/CRM_LEAD/edit/UF_CRM_614D2FEF694EE/ — здесь UF_CRM_614D2FEF694EE — это и есть нужный id (code) поля.

    Для пользовательских полей поддерживаются только строковые не множественные поля.

    Логика сохранения полей:

    При поступлении информации для сохранения из бота, в чат ОЛ отправляется специальное системное сообщение (без него нельзя).

    Далее получаем привязанные сущности к чату на данный момент (лид, сделка, контакт, компания).

    В найденные сущности делаем попытку установить переданные данные.

    Как получить id поля amoCRM
    1. Зайдите в сделку и нажмите «Настроить».
    2. Нажмите на нужное поле — откроется окно настройки. В верхнем левом углу указано ID поля.

    Как получить ID поля из консоли

    1. Зайдите в любую сделку или контакт и найдите поле, значение которого хотите использовать.
    2. Нажмите на поле правой кнопки мыши и выберите «Исследовать элемент» или «Просмотреть код».
    3. В окне отобразится код поля. Id находится в квадратных скобках после «CFV».

    4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

    Пример использования в Конструкторе ботов

    1. Бот предлагает клиенту воспользоваться скидкой
    2. При согласии клиента:
      • отправляется сообщение
      • обновляется задача в CRM
    3. При отказе:
      • отправляется сообщение с благодарностью