Лид

Блоки работы с лидами CRM используются для автоматического создания и изменения лидов в процессе диалога с клиентом. Позволяют фиксировать обращения и управлять без ручного вмешательства.

Поддерживаемые системы:

Битрикс24

Важно:

Блоки доступны при подключенной интеграции с CRM
Блоки позволяют:
- создавать лиды
- изменять существующие лиды
Блок «Изменить лид CRM» не выполняет проверку наличия лида в CRM
Для поиска существующего лида используйте блок «Найти элемент CRM»
Если блок «Найти элемент CRM» обнаруживает несколько сущностей, изменения будут внесены в самую новую из них

Создать лид CRM

Добавьте блок «Создать лид CRM» в рабочую область
Нажмите «Настроить данные»
Заполните поля лида:
- «Название» — название лида
- «Стадия» — стадия лида
- «Сумма» — сумма в виде целого числа
- «Валюта» — валюта суммы
- «Сотрудник» — выбор из списка или ввод ID
- «ФИО» — имя контакта
- «ID контакта» — идентификатор контакта
- «Username» — имя пользователя (латиница)
- «Телефон» — один или несколько номеров
- «E-mail» — один или несколько адресов
- «Комментарий» — текст комментария
- «Адрес» — адрес контакта
- «Должность» — должность контакта
- «Дата рождения» — формат DD.MM.YYYY
- «Название компании» — название компании
- «Пользовательские поля»:
  - «ID» — идентификатор поля
  - «Значение» — текст или числовое значение
Допускается использование переменных.

Как получить id поля Битрикс24

1. Перейдите в Пользовательские поля в Битрикс24.

2. Откройте список полей любой из сущностей.

3. Выберите нужную сущность и нажмите на название.

4. Откроется страница редактирования пользовательского поля, здесь в URL страницы и находится нужный ID поля CRM.

Например: PHONE, EMAIL, UF_123123332

Коды стандартных полей можно узнать здесь: лид, сделка, контакт, компания

Коды пользовательских полей необходимо брать из url при посещении страницы редактирования поля. Например: https://portal.bitrix24.ru/crm/configs/fields/CRM_LEAD/edit/UF_CRM_614D2FEF694EE/ — здесь UF_CRM_614D2FEF694EE — это и есть нужный id (code) поля.

Для пользовательских полей поддерживаются только строковые не множественные поля.

Логика сохранения полей:

При поступлении информации для сохранения из бота, в чат ОЛ отправляется специальное системное сообщение (без него нельзя).

Далее получаем привязанные сущности к чату на данный момент (лид, сделка, контакт, компания).

В найденные сущности делаем попытку установить переданные данные.

Как получить id поля amoCRM

Зайдите в сделку и нажмите «Настроить».
Нажмите на нужное поле — откроется окно настройки. В верхнем левом углу указано ID поля.

Как получить ID поля из консоли

Зайдите в любую сделку или контакт и найдите поле, значение которого хотите использовать.
Нажмите на поле правой кнопки мыши и выберите «Исследовать элемент» или «Просмотреть код».
В окне отобразится код поля. Id находится в квадратных скобках после «CFV».

Изменить лид CRM

Добавьте блок «Изменить лид CRM» в рабочую область
Нажмите «Настроить данные»
Укажите данные для изменения:

«ID лида» — обязательный параметр
«Название» — название лида
«Стадия» — стадия лида
«Сумма» — сумма в виде целого числа
«Валюта» — валюта суммы
«Сотрудник» — из списка или по ID
«ФИО» — имя контакта
«ID контакта» — идентификатор контакта
«Телефон» — один или несколько номеров
«E-mail» — один или несколько адресов
«Комментарий» — текст комментария
«Адрес» — адрес контакта
«Должность» — должность контакта
«Дата рождения» — формат DD.MM.YYYY
«ID компании» — идентификатор компании
«Пользовательские поля»:
- «ID» — идентификатор поля
- «Значение» — текст или числовое значение

Заполняются только поля, которые необходимо изменить.Допускается использование переменных.