Сделка

Блоки работы со сделками CRM используются для автоматического создания и изменения сделок в процессе диалога с клиентом. Позволяют фиксировать заказы и обновлять этапы работы без ручного вмешательства.

Блоки работают в системах:

Битрикс24
amoCRM

Важно:

Блоки доступны при подключенной интеграции с CRM
Поддерживается:
- создание сделок
- изменение существующих сделок
Для поиска существующей сделки используйте блок «Найти элемент CRM»
Если блок «Найти элемент CRM» обнаруживает несколько сущностей, изменения будут внесены в самую новую из них

Создать сделку CRM

Добавьте блок «Создать сделку CRM» в рабочую область
Нажмите «Настроить данные»
Заполните поля сделки:
- «Название» — название сделки
- «Воронка» — идентификатор воронки в CRM
- «Стадия» — стадия сделки
  - Битрикс24 — значения на латинице (например: NEW, PREPARATION, EXECUTING)
  - amoCRM — числовые значения
- «Сумма» — сумма сделки
- «Валюта» — валюта сделки
- «Сотрудник» — выбор из списка или ввод ID
- «ID контакта» — идентификатор контакта
- «ID компании» — идентификатор компании
- «Пользовательские поля»:
  - «ID» — идентификатор поля
  - «Значение» — текст или числовое значение
Допускается использование переменных. Заполняются только поля, которые необходимо заполнить.

Как получить id поля Битрикс24

1. Перейдите в Пользовательские поля в Битрикс24.

2. Откройте список полей любой из сущностей.

3. Выберите нужную сущность и нажмите на название.

4. Откроется страница редактирования пользовательского поля, здесь в URL страницы и находится нужный ID поля CRM.

Например: PHONE, EMAIL, UF_123123332

Коды стандартных полей можно узнать здесь: лид, сделка, контакт, компания

Коды пользовательских полей необходимо брать из url при посещении страницы редактирования поля. Например: https://portal.bitrix24.ru/crm/configs/fields/CRM_LEAD/edit/UF_CRM_614D2FEF694EE/ — здесь UF_CRM_614D2FEF694EE — это и есть нужный id (code) поля.

Для пользовательских полей поддерживаются только строковые не множественные поля.

Логика сохранения полей:

При поступлении информации для сохранения из бота, в чат ОЛ отправляется специальное системное сообщение (без него нельзя).

Далее получаем привязанные сущности к чату на данный момент (лид, сделка, контакт, компания).

В найденные сущности делаем попытку установить переданные данные.

Как получить id поля amoCRM

Зайдите в сделку и нажмите «Настроить».
Нажмите на нужное поле — откроется окно настройки. В верхнем левом углу указано ID поля.

Как получить ID поля из консоли

Зайдите в любую сделку или контакт и найдите поле, значение которого хотите использовать.
Нажмите на поле правой кнопки мыши и выберите «Исследовать элемент» или «Просмотреть код».
В окне отобразится код поля. Id находится в квадратных скобках после «CFV».

Пример использования

Бот уточняет заказ клиента
После ответа добавляет контакт в CRM
Создает сделку с параметрами заказа
Отправляет сообщение клиенту

Изменить сделку CRM

Добавьте блок «Изменить сделку CRM» в рабочую область
Нажмите «Настроить данные»
Укажите данные для изменения:
- «ID сделки» — обязательный параметр
- «Название» — название сделки
- «Воронка» — идентификатор воронки
- «Стадия» — стадия сделки
- «Сумма» — сумма сделки
- «Валюта» — валюта сделки
- «Сотрудник» — выбор из списка или ввод ID
- «ID контакта» — идентификатор контакта
- «ID компании» — идентификатор компании
- «Пользовательские поля»:
  - «ID» — идентификатор поля
  - «Значение» — текст или числовое значение
Допускается использование переменных. Заполняются только поля, которые необходимо изменить.