Связаться с поддержкой:
Войти Начать бесплатно
Выберите страну или язык
СТРАНА KZ Россия (русский) RU Казахстан (русский)
ЯЗЫК English (global)

Задача

Блоки работы с задачами CRM используются для автоматического создания и изменения задач в процессе диалога с клиентом.
Позволяют фиксировать обращения и управлять задачами сотрудников без ручного вмешательства.

Поддерживаемые системы:

Важно:

  • Блоки доступны при подключенной интеграции с CRM
  • Блоки позволяют:
    • создавать задачи
    • изменять существующие задачи
  • Блок «Изменить задачу CRM» не выполняет проверку наличия задачи в CRM
  • Для поиска существующей задачи используйте блок «Найти элемент CRM»
  • Если блок «Найти элемент CRM» обнаруживает несколько сущностей, изменения будут внесены в самую новую из них

Создать задачу CRM

1.  Добавьте блок «Создать задачу CRM» в рабочую область.
2. Нажмите на «Настроить данные».
3.Заполните форму создания задачи:

  • «Название» — введите название задачи;
  • «Описание»— добавьте комментарий к задаче
  • «Сотрудник» — из списка CRM (до 500 сотрудников) или по ID
  • «Проект» — добавьте принадлежность к проекту
  • «Срок выполнения» — вручную или через выбор даты и времени
  • «Привязать к объекту CRM»:
    • «Лид»
    • «Сделка»
    • «Контакт»
    • «Компания»

Одну задачу можно привязать к нескольким объектам. Допускается использование переменных.
4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Изменить задачу CRM

1.  Добавьте блок «Изменить задачу CRM» в рабочую область
2. Нажмите «Настроить данные»
3. Укажите данные для изменения:

  • «ID задачи» — идентификатор задачи в CRM
  • «Название» — введите название задачи;
  • «Описание»— добавьте комментарий к задаче
  • «Сотрудник» — из списка CRM (до 500 сотрудников) или по ID
  • «Проект» — добавьте принадлежность к проекту
  • «Срок выполнения» — вручную или через выбор даты и времени
  • «Привязать к объекту CRM»:
    • «Лид»
    • «Сделка»
    • «Контакт»
    • «Компания»
  • «Пользовательские поля»:
    • укажите ID поля
    • задайте значение (текст или числовое значение)

Одну задачу можно привязать к нескольким объектам. Допускается использование переменных. Информацию по пользовательским полям читайте в статье.

1. Перейдите в Пользовательские поля в Битрикс24.

2. Откройте список полей любой из сущностей.

3. Выберите нужную сущность и нажмите на название.

4. Откроется страница редактирования пользовательского поля, здесь в URL страницы и находится нужный ID поля CRM.

Например: PHONE, EMAIL, UF_123123332

Коды стандартных полей можно узнать здесь: лид, сделка, контакт, компания

Коды пользовательских полей необходимо брать из url при посещении страницы редактирования поля. Например: https://portal.bitrix24.ru/crm/configs/fields/CRM_LEAD/edit/UF_CRM_614D2FEF694EE/ — здесь UF_CRM_614D2FEF694EE — это и есть нужный id (code) поля.

Для пользовательских полей поддерживаются только строковые не множественные поля.

Логика сохранения полей:

При поступлении информации для сохранения из бота, в чат ОЛ отправляется специальное системное сообщение (без него нельзя).

Далее получаем привязанные сущности к чату на данный момент (лид, сделка, контакт, компания).

В найденные сущности делаем попытку установить переданные данные.

Как получить id поля amoCRM
  1. Зайдите в сделку и нажмите «Настроить».
  2. Нажмите на нужное поле — откроется окно настройки. В верхнем левом углу указано ID поля.

Как получить ID поля из консоли

  1. Зайдите в любую сделку или контакт и найдите поле, значение которого хотите использовать.
  2. Нажмите на поле правой кнопки мыши и выберите «Исследовать элемент» или «Просмотреть код».
  3. В окне отобразится код поля. Id находится в квадратных скобках после «CFV».

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Пример использования в Конструкторе ботов

  1. Бот предлагает клиенту воспользоваться скидкой
  2. При согласии клиента:
    • отправляется сообщение
    • обновляется задача в CRM
  3. При отказе:
    • отправляется сообщение с благодарностью