Компания

Блоки работы с компаниями CRM используются для автоматического создания и изменения компании в процессе диалога с клиентом. Позволяют фиксировать заказы и обновлять этапы работы без ручного вмешательства.

Блоки работают в системах:

Битрикс24
amoCRM

Важно:

Блоки доступны при подключенной интеграции с CRM
Поддерживается:
- создание компании
- изменение существующих компаний
Для поиска существующей компании используйте блок «Найти элемент CRM»
Если блок «Найти элемент CRM» обнаруживает несколько сущностей, изменения будут внесены в самую новую из них

Создать компанию CRM

Добавьте блок «Создать компанию CRM» в рабочую область
Нажмите «Настроить данные»
Заполните поля компании:

«Название» — название компании
«Телефон» — контактный номер
«Email» — адрес электронной почты
«Сайт» — ссылка на сайт компании
«ID контакта» — идентификатор контакта
«Сотрудник» — ID сотрудника из CRM (до 500 сотрудников в списке)
«Комментарий» — текст комментария
«Пользовательские поля»:
- «ID» — идентификатор поля
- «Значение» — текст или числовое значение

Допускается использование переменных. Поле «Email» заполняется с учетом правил формата адреса.

Как получить id поля Битрикс24

1. Перейдите в Пользовательские поля в Битрикс24.

2. Откройте список полей любой из сущностей.

3. Выберите нужную сущность и нажмите на название.

4. Откроется страница редактирования пользовательского поля, здесь в URL страницы и находится нужный ID поля CRM.

Например: PHONE, EMAIL, UF_123123332

Коды стандартных полей можно узнать здесь: лид, сделка, контакт, компания

Коды пользовательских полей необходимо брать из url при посещении страницы редактирования поля. Например: https://portal.bitrix24.ru/crm/configs/fields/CRM_LEAD/edit/UF_CRM_614D2FEF694EE/ — здесь UF_CRM_614D2FEF694EE — это и есть нужный id (code) поля.

Для пользовательских полей поддерживаются только строковые не множественные поля.

Логика сохранения полей:

При поступлении информации для сохранения из бота, в чат ОЛ отправляется специальное системное сообщение (без него нельзя).

Далее получаем привязанные сущности к чату на данный момент (лид, сделка, контакт, компания).

В найденные сущности делаем попытку установить переданные данные.

Как получить id поля amoCRM

Зайдите в сделку и нажмите «Настроить».
Нажмите на нужное поле — откроется окно настройки. В верхнем левом углу указано ID поля.

Как получить ID поля из консоли

1. Зайдите в любую сделку или контакт и найдите поле, значение которого хотите использовать.
2. Нажмите на поле правой кнопки мыши и выберите «Исследовать элемент» или «Просмотреть код».
3. В окне отобразится код поля. Id находится в квадратных скобках после «CFV».

Изменить компанию CRM

Добавьте блок «Изменить компанию CRM» в рабочую область
Нажмите «Настроить данные»
Укажите данные для изменения:
- «ID компании» — обязательный параметр
- «Название» — название компании
- «Телефон» — контактный номер
- «Email» — адрес электронной почты
- «Сайт» — ссылка на сайт компании
- «ID контакта» — идентификатор контакта
- «Сотрудник» — из списка или по ID
- «Комментарий» — текст комментария
- «Пользовательские поля»:
  - «ID» — идентификатор поля
  - «Значение» — текст или числовое значение
Заполняются только поля, которые необходимо изменить. Допускается использование переменных. Поле «Email» заполняется с учетом правил формата адреса.